Kunden-App

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Der Finanzmanager ist nicht nur eine Versicherungs-App. Durch integrierte Banking-Funktionen können Kunden auch Bankkonten und Depots zentral verwalten – sicher und BaFin‑reguliert über BANKSapi.

Vorteile für Kunden:

alle Finanzthemen in einer App
übersichtliche Analysen und Auswertungen
alle Versicherungs- und Finanzverträge auf einen Blick
Änderungsmeldungen direkt in der App
einfache Einrichtung bei hohen Sicherheitsstandards
Verträge per KI anlegen

Versicherungsverträge automatisch erfassen lassen

Mit dem KI‑Assistenten im Finanzmanager legen Kunden ihre Versicherungsverträge selbst an:
- Versicherungsschein als PDF hochladen oder
- per Smartphone fotografieren
Die KI liest die Police aus und befüllt die Vertragsdaten automatisch. Der Kunde prüft – fertig.

Für dich heißt das: deutlich weniger manuelle Erfassung, eine höhere Datenqualität und alle relevanten Dokumente direkt am Vertrag in der Kundenakte. Auch Fremdverträge können weiterhin flexibel angelegt werden.