Unsere Arbeitsweise

Unsere Arbeitsweise:

» 1. Ihre Datenaufnahme und Vorstellung unserer Dienstleistungen im kostenfreien Erstgespräch:

Erläuterung unserer unabhängigen Dienstleistungen, Arbeitsweise und Vorteile für Sie. Vorstellung der beiden

alternativen Kostenmodelle zu Ihrer Wahl: Entweder sind die Kosten, wie bisher, gezillmert auf Courtagebasis in den

Produkten enthalten, oder auf Honorarbasis (mit günstigeren, weil provisionsfreien Nettotarifen).

» 2. Ist-Analyse (Situations-Check):

Zuhören, Erfassen Ihrer Wünsche, Risiken, Bestandsverträge und Ziele. Unternehmensbesichtigungen vor Ort.

» 3. Bedarfsermittlung, Marktanalysen, Bestandsabgleich, Expertisen:

mithilfe modernster Analyse- und Vergleichstools. Bei Bedarf auch Hinzuziehung von Fach-Experten (Vb, Rae, Stb).

» 4. Präsentation:

Sie erhalten unsere Ergebnisse im nächsten Termin als mögliche Kann-Lösungen präsentiert. Wir dokumentieren Ihre

Anregungen und konkreten Entscheidungen und die weitere Vorgehensweise.

» 5. Umsetzung:

Wir besorgen die professionellen Nachweise, Eindeckungen und Abschlußverträge bei den Produktgebern.

» 6. Check-up:

Veränderungen in Ihrem Unternehmen, Ihrer persönlichen Situation oder Ihres Bedarfs werden hinsichtlich

möglicher Risiken, Leistungsverbesserungen und/oder Beitragsersparnisse von uns geprüft und bei Bedarf angepaßt.

Im Namen unseres Serviceteams freue ich mich auf Ihre Anfrage,

herzlichst Ihr

Michael Letsch, Fachwirt für Finanzberatung (IHK)

Geschäftsinhaber

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